宮脇 健(みやわき たける)Miyawaki Takeru

独立系ファイナンシャルプランナー/プライベートバンカー

登録金融機関:ピルモント・ウェルスマネジメント・リミテッド(香港)

Profile

趣味:テニス、ハイキング、海外旅行(渡航歴40カ国以上)、ダイビング、温泉巡り、etc.

クライアントから選ばれる理由

適切なファイナンシャルプランニング

魅力的な金融商品を探すことに一生懸命になっていないでしょうか。大切なのはいつもあなた自身のライフプランです。それは海外にいても変わりません。素敵な高級車のコレクションでも要らないときは要らないのです。ファイナンシャル・プランニングを通じて、目指すべきゴール、優先順位を把握しましょう。それは高い買い物をする前に時間をかけてでもすべきことです。適切なファイナンシャルプランニングを一緒に行い、客観的なアドバイスを提供します。

海外を含めた幅広い知識と視野

世界40カ国以上への渡航、ロンドンでの駐在経験を通じて得た、幅広い視野と柔軟な思考が、グローバルな時代における皆様の事業と生活をサポートすると期待していただけたらと思います。全世界の資産(株式、債券、ファンド)への投資から、香港ならではの貯蓄性の高い保険まで幅広くメリット・デメリットを理解しています。お客様の投資におけるリスクリターンの考え方を理解し、そして何よりお客様のライフプランを充実させ、そして実現への道筋が描けるようになることを優先します。

長期的なリレーションを重視

運用マネージャーとして金融市場と向き合うだけででなく、お互いの表情が見える形で、お客様と長期的なリレーションを築いていくことにやりがいを見出しています。単なる商品のブローカーとなることは期待しておらず、お客様ととことん対話し、後悔や不安のない選択ができることを最優先に考えます。お客様自身のみならず、ご家族、オーナー経営会社、ファミリーオフィスにおける資産継承アイデアを通じて、事業のお手伝いもさせていただいています。

不必要なコストの削減と透明性

国際金融商品の売買をサポートする会社はライセンス会社・非ライセンス会社ともにたくさんありますが、ブローカーや紹介者を通してマーケティング(あるいは顧客サポートまで)している場合、どうしてもコストが割高な商品に出会います。あるいは間に入るブローカーで独自の費用が発生する場合もあるでしょう。利回りまたは損をしないことばかりに目がいって、コストや透明性に意識が向かない方の9割は望むような結果には辿り着いていません。私の場合は、ブローカーを介さず、保険・証券それぞれのライセンスを持つ私自身が直接お客様を担当をしますので、不要なコストや不透明な費用が発生することがない分、お客様にとっては相対的に良い結果に繋がります。

バイサイド(運用会社側)での勤務経験

大学を卒業して以来、一貫して資産運用の仕事に携わっています。大手機関投資家でトレーダーやリレーションシップマネージャー、投資アロケーション、資金繰りの経験があります。また、不動産やプライベートエクイティの投資にも携わっていました。売る側と買う側は目線が異なるものです。実務を踏まえて、基本的に投資家としての目線で物事を考えていますので、お客様と同じ視点から最善の提案をさせていただきます。預り資産ベースのフィーで長期的な関係に重点をおいています。

主にご相談を頂く方々

  • 海外で資産形成を行いたい方
  • 海外の保険商品をお探しの方
  • ライフプランアドバイスを受けたい方
  • 海外資産の運用や売買を検討している方
  • 国際相続や資産保全を検討している方
  • 国際結婚や海外移住をしている方
  • ご家族に外国籍の方がいらっしゃる方

もしあなたの周りにこのような方がいらっしゃったら私にご連絡ください。必ずお役に立ちます。

ご相談や通常のコミュニケーションは日本語または英語で行えます。メールやSNSなどで気軽にお問い合わせください。