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富裕層の節税封じは加速するのか
税金で取られる分を減らしたい、と考えた結果上手く行かない人は多い。富裕層もまた、目先の節税封じに頭を悩ませるより、先を見据えていくべきではないだろうか。
プライベートバンク
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プライベートバンキングにおけるEAM契約の普及
資産管理の一つの仕組みとしてEAMがプライベートバンキングで普及している。どのようなメリットとデメリットがあるのかまとめてみたい。
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富裕層が海外のプライベートバンクに感じる不満
海外のプライベートバンク口座を持つことが富裕層のステータスである時代は終わったのか。何に不満を持つ人が多いのかまとめてみたい。
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プライベートバンクが信託ビジネスから距離を置き始めたのはなぜか
相続まで面倒を見るプライベートバンクサービスとしても普及した信託だが、ビジネスは順風満帆というわけではなさそうだ。取り巻く環境の変化とは何か。
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なぜIULやVULは不合理だと言われるのか
高額生命保険の代表格であるIULやVULにまつわるリスクを正しく理解できているだろうか。安易な加入が取り返しのつかない結果になる前に。
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ロンバード貸出を上手く利用できるか
プライベートバンキング独特のワードに心躍らせる人もいるかもしれないが、ロンバード貸出は諸刃の剣であることを理解し、正しく利用したい。
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プライベートバンクが提供する資産保全とは
資産を守りたい、というニーズにどれだけ寄り添えるか。担当者との認識ギャップが起こらないようプライベートバンクやその他のサービスは入念に検討したい
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現物社債かプライベートクレジットか
金利上昇により債券でも十分な利回りが見込めるように。現物社債とプライベートクレジットの比較を通じて債券投資のトレンドを知ろう。
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独立系のウェルスマネージャーに勢いがある理由
アジアや中東地域でも独立系のウェルスマネージャーに勢いが出始めている。その背景にある業界の課題とは何か。
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仕組債投資がなぜ消えてなくならないのか
仕組債に対する規制が強化される中でも、それでも残り続ける理由はどこにあるのか。仕組債の仕組みとリスクを理解したい。
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プライベートバンクを利用する人が困りがちなこと
プライベートバンクに憧れて口座開設しても上手く利用できるとは限らない。実際に利用する人が困りがちなことは何か。
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海外信託（トラスト）の利用について
日本人にはなじみの薄い、海外信託（トラスト）の制度が資産承継という文脈でどのように利用されているか、基本的なところを押さえたい。
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加速する富裕層の海外移住 資産運用はどう変わる？
富裕層の海外移住が加速しているが、移住によって資産のあり方は変わるのか。オフショア地域やコンシェルジュを活用した効率的な資産運用を。
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富裕層の資産運用はどう変化？ポートフォリオのコアとサテライト
富裕層は資産運用を時代とともに変化させているのか。投資ポートフォリオをどのように組んでいるのか見てみよう。
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ウェルスマネージャーは顧客のプライバシーとどう向き合うか
ウェルスマネージャーに共有される顧客情報は非常に幅広いが、その程度は顧客によりまちまちである。円滑なコミュニケーションに必要な要素とは。