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ロンバード貸出を上手く利用できるか
プライベートバンキング独特のワードに心躍らせる人もいるかもしれないが、ロンバード貸出は諸刃の剣であることを理解し、正しく利用したい。
プライベートバンク
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香港のウェルスマネジメントトレンド2023
ウェルスマネジメント業界も日々進化している。今日の香港での課題やトレンドを少しまとめてみたい。新たな人材が求められている。
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プライベートバンクが提供する資産保全とは
資産を守りたい、というニーズにどれだけ寄り添えるか。担当者との認識ギャップが起こらないようプライベートバンクやその他のサービスは入念に検討したい
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現物社債かプライベートクレジットか
金利上昇により債券でも十分な利回りが見込めるように。現物社債とプライベートクレジットの比較を通じて債券投資のトレンドを知ろう。
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独立系のウェルスマネージャーに勢いがある理由
アジアや中東地域でも独立系のウェルスマネージャーに勢いが出始めている。その背景にある業界の課題とは何か。
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仕組債投資がなぜ消えてなくならないのか
仕組債に対する規制が強化される中でも、それでも残り続ける理由はどこにあるのか。仕組債の仕組みとリスクを理解したい。
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プライベートバンクを利用する人が困りがちなこと
プライベートバンクに憧れて口座開設しても上手く利用できるとは限らない。実際に利用する人が困りがちなことは何か。
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海外信託（トラスト）の利用について
日本人にはなじみの薄い、海外信託（トラスト）の制度が資産承継という文脈でどのように利用されているか、基本的なところを押さえたい。
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加速する富裕層の海外移住 資産運用はどう変わる？
富裕層の海外移住が加速しているが、移住によって資産のあり方は変わるのか。オフショア地域やコンシェルジュを活用した効率的な資産運用を。
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富裕層の資産運用はどう変化？ポートフォリオのコアとサテライト
富裕層は資産運用を時代とともに変化させているのか。投資ポートフォリオをどのように組んでいるのか見てみよう。
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ウェルスマネージャーは顧客のプライバシーとどう向き合うか
ウェルスマネージャーに共有される顧客情報は非常に幅広いが、その程度は顧客によりまちまちである。円滑なコミュニケーションに必要な要素とは。
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経営者にとっての流動性の大切さ
健全な企業経営のため流動性は不可欠なツールである。重要なステークホルダーの喪失というリスクに前向きに対応するために備えられているか。
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お金持ちは保険に入らなくていいのか
資産ができたお金持ちに保険は不要であるというのは本当か。資産額に合わせて保険の目的が変わってくるというのは確かなようである。
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富裕層がウェルスマネジメントに求めるもの
ウェルスマネジメント業界のトレンドはどこに向かっているのか。富裕層とウェルスマネージャーとの関係が変わってきている面はあるだろう。
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富裕層に必要とされるファイナンシャルプランニングとは
富裕層や資産家ほど適切なファイナンシャルプランニングは必要になる。世代を超えて通用するソリューションは絶え間ない努力のもとに成り立つ。