プライベートバンク選びに失敗をして、転々としたり、後悔をしたりする人は少なくない。どのようなポイントを気にすればいいのか、まとめてみたい

居住国が変わる度に投資口座を変更する手間は煩わしい。富裕層であればポータブルな口座を一つは持っておくのが定石かもしれない

担当者がひとりでクライアントを見ることは少なくないがそこにはどのようなメリットとデメリットがあるのか考えてみたい

従前は機関投資家向けであったプライベート・エクイティ（PE）投資が、個人投資家にもアクセスできるように。果たしてPE投資をポートフォリオに加えるべきか

海外資産に対して相続税がかかると思うと帰国を躊躇する富裕層は多いが、何よりも大切なのは思うままのライフスタイルを維持するソリューションかも

海外相続の対策として利用される海外信託（トラスト）であるが、その後の資産管理も費用を抑えることでより多くの資産を遺したい

資産10億円は超富裕層に分類されるが、プライベートバンカーとの出会いを通じて資産運用の方法はいずれ洗練され、そして資産運用の目的を問うことになる

海外送金においてはトラブルがつきものだが、必要な海外送金をこなすために留意しておくべきことはあるか、考えてみたい

金融業界もオンラインの波が押し寄せるが、プライベートバンクはどのように対応するか。担当者としての付加価値の付け方が問われている

財を成したら成したで資産の取り扱いに悩む人は多い。資産が自らの寿命よりも長生きするように、資産の延命策をとるのが資産家の発想なのかもしれない

タックスヘイブン＝租税回避地と単純思考するのではなく、事業活動や資産保全においてメリット・デメリットを踏まえてしっかりと使い分けたい

オーナー社長の多くは事業で稼いだ余剰資産をどのように運用しているのか。事業承継などを意識しながら、安定運用に取り組みたい