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2020年の個人回想録 by 宮脇健
独立系ファイナンシャルプランナーとしての2020年の様々な試みを振り返る。伴走者として顧客と歩むために、絶え間ない努力と成長は必要である。
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ウィズコロナを乗り越え、ポストコロナへ安心して進むための12の質問
2020年はウィズコロナ、果たして2021年はポストコロナとなるかどうか。事業計画を決める上で、明瞭な思考をするための12の質問をぶつけてみる。
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2020年の金融市場振り返り
2020年は新型コロナウィルスというブラックスワンにより翻弄された投資家が多いのではないだろうか。金融市場見通しに対して振り返りをしてみる。
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9988：阿里巴巴集団（アリババグループ・ホールディング）
ジャック・マー（馬雲）が設立した阿里巴巴集団（アリババグループ）は世界を代表する企業へ成長。プラットフォーマー規制の逆風の中でも次世代への牽引役を担う
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オーナー社長にとっての資産運用の選択肢
オーナー社長の多くは事業で稼いだ余剰資産をどのように運用しているのか。事業承継などを意識しながら、安定運用に取り組みたい。
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700：騰訊控股（テンセント・ホールディングス）
騰訊控股（テンセント・ホールディングス）は、WeChat（ウィーチャット、微信）やゲーム事業を通じて、中国最大のテック企業の一つに成長し、次の成長戦略を狙う
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海外信託（トラスト）の設立に関しての検討事項
海外信託（トラスト）の設立は欧米人の専売特許だが、プライベートバンクを利用する日本人からの支持もある。正しく検討を行いたい。
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IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の移管・変更・移籍
IFAの移管・変更・移籍が比較的簡単にできることは意外と知られていない。日本語対応の有無を含め、よりよいIFAを探すことで最良の投資経験を得たい。
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11：恒生銀行（ハンセン銀行）
香港最大の地場銀行とも言える恒生銀行（ハンセン銀行）。HSBCグループの中で、香港市民の最も身近な銀行の一つとして堅実な経営を続ける
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投資家として香港金融の未来をどう考えるべきか
政治や社会の動きはあれど、香港金融のサービスへの期待値は高い。様々な立場の投資家が何を考えて未来に向けて行動しているのか、少しだけ共有したい。
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2020：安踏体育用品 （アンタ・スポーツ）
安踏体育用品 （アンタ・スポーツ）は中国を代表するスポーツウェアメーカー。内需の拡大を背景に国内ブランドとして世界ランキングに食い込む。
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プライベートバンカーが果たすべき役割
富裕層の金庫番たるプライベートバンカーの理想と現実のギャップ。その理由から見える、真のプライベートバンカーが果たすべき役割とは。
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債券投資家がこぞって香港保険を買い始めた理由
香港保険に債券投資家が殺到する理由。香港保険特有の保証利回りと非保証利回りの違いを知り、魅力について考える。
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1876：百威亜太控股（バドワイザー・APAC）
百威亜太控股（バドワイザー・APAC）はビール業界世界最大手のABインベブのアジア太平洋部門子会社。M&Aにより事業拡大を図る。
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3690：美団点評（メイチュアン・ディアンピン）
単なるフードデリバリーとしてでなく、テック企業としての躍進が背後にある美団点評 （メイチュアン・ディアンピン）。次なる経営戦略を探る。