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消費支出行動をコントロールするための５つの習慣
節約、無駄遣い、贅沢といった基準以外で、消費支出行動がコントロールされていると必要なものに支出をできる状態になる。そのための習慣とは。
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プライベートバンクが提供する資産保全とは
資産を守りたい、というニーズにどれだけ寄り添えるか。担当者との認識ギャップが起こらないようプライベートバンクやその他のサービスは入念に検討したい
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学資保険と資産運用を組み合わせるには
教育資金をどう確保するかは優先順位が高い人が多い。資産運用を通じてどのようなリスクにさらされるのかは理解しておきたい。
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ファイナンシャルアドバイザーのリスキリング
リスキリングという言葉を最近目にするようになったが、果たして何をすべきなのか。ファイナンシャルアドバイザーという立場で考えてみる。
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信頼できる投資アドバイザーの選び方
投資アドバイザーの選定にあたって、信頼できるかどうかを掲げる人は少なくない。一方で、どういう人が信頼できるのかを明確にすることは意外と大事。
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老後に必要なお金は資産額で見るべきか収入で見るべきか
老後に必要なお金について考えるとき、実は資産額を意識する人と、収入を意識する人がいるんです。自分に合った目標を設定するのが良いでしょう。
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ドバイ在住者・駐在員が行うべき資産運用
世界中から人が集まるドバイではあるが、現地でどの程度金融サービスを利用すべきなのか。ドバイ在住者・駐在員が行うべき資産運用とは。
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香港への資産運用ツアーは復活するのか
海外投資が時代の先駆けのように映った当時はツアーが多く組まれた香港であるが、果たして世界中の情報が手に入る今、その価値があるのだろうか。
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銀行破綻から学ぶ投資家行動
リスクイベントそのものを解説するより、リスクイベントを通じて投資家行動がどのように変容するのかを知っておいた方がいい。
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60歳を迎える前に生命保険の見直しをすべき理由
60歳は生命保険の見直しをするのにはいいタイミングである。人生の節目としてだけでなく、契約を見直すポイントとしても利用したい。
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退職金の使い道をどうするべきか
退職金をあてにはしていなくても、受け取るお金としては比較的大きい。無駄遣いをせず、効果的な使い道を探すことが老後を充実させるカギとなる。
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海外駐在が資産形成に及ぼす影響
海外駐在がきっかけで資産形成が止まる人も多い。意識的に取り組むことで将来へのアドバンテージになることを知っておきたい。
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米国株頼みの資産運用でいいのか
資産運用の王道は米国株投資だと言う人もいるが本当か。米国株が注目されやすい理由と、投資バイアスの存在を知り、安心できるポートフォリオを目指そう。
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資産倍増のプランはどう立てるのか
資産を倍増させるのにどのくらいの時間を想定するのが妥当なのか。72の法則を通じて得られる時間に対する考え方、ファイナンシャルプランニングの重要性を知る。
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無理のない範囲の投資を行う重要性
資産運用をどのくらいやったらいいのかを考えるときに大切なのは無理のない範囲について理解すること。金額的、時間的、経験的なバランスを取りたい。