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クライアントとアドバイザーの認識ギャップ
クライアントがアドバイザーに解決をして欲しいこととは何か。他人である以上、両者の認識ギャップを埋める努力を怠らないことが肝心。
資産運用
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オルタナティブ投資比率の決め方
オルタナティブ資産への投資を検討する人が増えてきたが、果たしてオルタナティブ投資比率はどのようにして決めたらいいのか。伝統的資産とのバランスを考える。
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利上げは債券投資家にとって悪夢か
金融緩和の終わりは利上げであり、米金利の上昇が与える影響に注目が集まる。とりわけ利上げが債券投資家にとって悪夢となり得るか考えてみる。
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なぜ頭のいい人ほど、長期分散投資を否定するのか
長期分散投資は合言葉のようになってきたが、頭のいい人ほど否定をする傾向があるともされる。そもそも長期分散投資とは何を意図したものなのか。
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コストを払ってIFAを利用する理由
無料で資産運用ができる時代に、わざわざコストをかけてIFAを利用する人がいるのはなぜか。どのようなサービスを期待しているのだろうか。
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一般の人が一年間で資産運用に割く時間
一般の人は一年間でどのくらいの時間を資産運用に割いているのであろうか。そしてそれに見合った成果はあるのか。金融アドバイザーの立場から解説してみる。
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投資や資産運用における情報収集のコツ
投資や資産運用においては情報収集は欠かせない。情報が溢れる現代において情報収集を効率的に行うためのコツとは。
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年利５パーセントのポートフォリオ
資産は増えて欲しいが減って欲しくない。ミドルリスク・ミドルリターンの投資として年利５パーセントを意識する人がいるが果たして現実的な目線なのか。
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投資熱を上手くコントロールする方法
資産運用をしていると、投資熱の高まる瞬間と冷める瞬間に必ず出会う。上手くタイミングが合えばいいがそうでないからこそアドバイザーを上手く活用したい。
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インデックス投資で失敗する理由
インデックス投資は初心者でもできる、あるいは最強の投資手法であるとも言われるが、一方でインデックス投資で失敗する人が多い理由とは。
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相場が荒れても資産運用を継続するための５つの大切なこと
上手くいっているときこそ姿勢を崩さない投資家は市場の乱高下にも強い。相場が荒れても資産運用を継続するために大切なことは何か。
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資産運用のよくある失敗原因と対策
資産運用においては予め防げる損失もある。誰しもが経験する資産運用の失敗原因について知り、対策をとって臨みたい。
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中小企業経営者への資産運用のアドバイス
中小企業経営者にはどのような資産運用アドバイスができるか。独断でリスクの高い投資に会社の資金を投下しないために。
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チャートを追いかける投資家が忘れがちな３つのこと
投資の世界には、過去の価格推移を表すチャートがある。チャートは情報の宝庫だが、追いかけすぎると忘れてしまう、いくつかの投資の基礎がある。
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株価が下がったときにどう対応すべきか
株価が上昇を続けると、投資家は下落を気にし始める。長期で投資を継続するために、株価が下がったときの対応を予め決めておこう。