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円安で得する人、損する人
外国為替の変動が激しいときに意識されがちだが、円安で得する人、損する人がいるが、どのような場合なのだろうか。
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FIREの実現にはいくら資産が必要か
FIREという言葉が社会で定着し始めた。ただの絵空事に終わらせないために、FIREの実現にはいくら資産が必要か、という話をしてみたい。
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金融営業のジレンマはどこにあるのか
金融は小難しく感じやすく、営業はそもそも嫌われやすい。そんな中で金融営業はどのようなジレンマを抱えているのでしょうか。
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ミドルアッパー層は本当にお金に困っていないのか
収入が一定以上のミドルアッパー層はすぐにお金に困るわけではない。一方で取り組むべきことに気づかない人も多いので要注意である。
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投資における予測・願望・心配を区別する
投資には未来の不確実性がつきまとうが、向き合い方として予測・願望・心配がよく見られる。投資家として分別を身に付けることができるだろうか。
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現物社債への投資は保守的なのか
金利が上昇し、社債が投資家の目に止まりやすくなった。投資ポートフォリオの中で債券が果たすべき役割とは何であろうか。
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独立・開業したいならブログを書くべき理由
ブログを書くことと独立・開業をすることは遠いようで実は共通点が多い。将来のことを考えて早くブログをスタートするのはどうか。
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アドバイザーと実現する、資産運用の「自動運転」
資産運用を投資のプロに任せ、自動運転を実現する方法とは。ストレスから解放され、生活における安心感が増すことを知っておきたい。
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今さら聞けない？！香港トリビア
香港でちょっとしたカルチャーショックを受ける人もいますが、今さら聞けない香港トリビア（豆知識）をまとめてみます。
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海外オフショア投資はなぜ失敗しやすいのか
海外オフショア投資には国内にはない優れた商品が多いという意見がある一方で、失敗談が溢れかえるのは一体なぜなのか。
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IFA移管か解約か
IFA移管や解約を考える人に実際の相談事例を踏まえて回答。費用や目的を踏まえて、安心できる形を見つけたい。
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お金持ちは保険に入らなくていいのか
資産ができたお金持ちに保険は不要であるというのは本当か。資産額に合わせて保険の目的が変わってくるというのは確かなようである。
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海外勤務中、資産形成をいかに続けるか
働く世代にとって資産形成を続けることは重要。海外勤務者にとってどのような資産形成の方法が選択肢し得るのか、状況を整理し、新しい方法を模索したい。
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富裕層がウェルスマネジメントに求めるもの
ウェルスマネジメント業界のトレンドはどこに向かっているのか。富裕層とウェルスマネージャーとの関係が変わってきている面はあるだろう。
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富裕層に必要とされるファイナンシャルプランニングとは
富裕層や資産家ほど適切なファイナンシャルプランニングは必要になる。世代を超えて通用するソリューションは絶え間ない努力のもとに成り立つ。